SEGRO quota 500 milioni di euro di obbligazioni a 8 anni
SEGRO plc (‘SEGRO’) annuncia la fissazione del prezzo di un’emissione obbligazionaria senior non garantita da 500 milioni di euro per una durata di otto anni, al prezzo di 123 punti base al di sopra dei mid-swap in euro con una cedola annuale del 3,5%.
Al picco massimo, l'emissione obbligazionaria è stata sottoscritta oltre sei volte.
I proventi dell'emissione saranno utilizzati principalmente per rifinanziare l'indebitamento esistente, con particolare attenzione ai prestiti bancari in scadenza all'inizio del 2026. Di conseguenza, il costo medio del debito (incluso il debito delle joint venture in azioni) scende al 2,6 percento (dal 2,7 percento al 30 giugno 2024) e la durata media aumenta a 7,3 anni (da 6,8 anni al 30 giugno 2024).
Soumen Das, Direttore finanziario di SEGRO, ha commentato:
"Apprezziamo il forte supporto che abbiamo ricevuto dagli investitori per la nuova emissione obbligazionaria nel raggiungimento di uno spread interessante e di una cedola all-in. L'obbligazione rafforza il nostro bilancio, riducendo il nostro costo medio del debito e prolungando la scadenza media".
INFORMAZIONI SU SEGRO
SEGRO è un Real Estate Investment Trust (REIT) del Regno Unito, quotato alla Borsa di Londra e a Euronext Paris, ed è un importante proprietario, gestore e sviluppatore di magazzini moderni e proprietà industriali. Possiede o gestisce 10,8 milioni di metri quadrati di spazio (116 milioni di piedi quadrati) valutati 20,6 miliardi di sterline, al servizio di clienti provenienti da un'ampia gamma di settori industriali. Le sue proprietà sono situate nelle principali città e nei loro dintorni e nei principali snodi dei trasporti nel Regno Unito e in altri sette paesi europei.
Da oltre 100 anni SEGRO crea lo spazio che consente che accadano cose straordinarie. Dai moderni grandi magazzini, utilizzati principalmente per hub di distribuzione regionali, nazionali e internazionali, ai magazzini urbani (inclusi i data center) situati vicino ai principali centri abitati e distretti commerciali, fornisce asset di alta qualità che consentono ai suoi clienti di prosperare.
L'impegno a essere una forza per il bene sociale e ambientale è parte integrante dello scopo e della strategia di SEGRO. Il suo framework Responsible SEGRO si concentra su tre priorità a lungo termine in cui l'azienda ritiene di poter avere il maggiore impatto: sostenere la crescita a basse emissioni di carbonio, investire nelle comunità e negli ambienti locali e coltivare i talenti.
L'impegno per raggiungere i più elevati standard di innovazione, pratiche aziendali sostenibili e favorire la prosperità economica e sociale sono alla base dell'ambizione di SEGRO di essere la migliore società immobiliare.
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