SEGRO waardeert € 500 miljoen aan 8-jarige obligaties
Zakelijk
SEGRO plc (‘SEGRO’) maakt de prijs bekend van een senior unsecured obligatie-uitgifte van € 500 miljoen voor een looptijd van acht jaar, geprijsd op 123 basispunten boven de euro mid-swaps met een jaarlijkse coupon van 3,5 procent.
Op het hoogtepunt was de obligatie-uitgifte zes keer zo groot als het aantal inschrijvingen.
De opbrengsten van de uitgifte worden voornamelijk gebruikt voor het herfinancieren van bestaande schulden, met een focus op bankleningen die begin 2026 aflopen. Als gevolg hiervan dalen de gemiddelde kosten van de schuld (inclusief joint venture-schulden op aandeel) tot 2,6 procent (van 2,7 procent op 30 juni 2024) en stijgt de gemiddelde looptijd tot 7,3 jaar (van 6,8 jaar op 30 juni 2024).
Soumen Das, Chief Financial Officer van SEGRO, merkte op:
“We waarderen de sterke steun die we van investeerders hebben gekregen voor de nieuwe obligatie-uitgifte om een aantrekkelijke spread en all-in coupon te behalen. De obligatie verbetert onze balans, verlaagt onze gemiddelde schuldkosten en verlengt de gemiddelde looptijd.”
OVER SEGRO
SEGRO is een UK Real Estate Investment Trust (REIT), genoteerd op de London Stock Exchange en Euronext Paris, en is een toonaangevende eigenaar, manager en ontwikkelaar van moderne magazijnen en industrieel vastgoed. Het bezit of beheert 10,8 miljoen vierkante meter aan ruimte (116 miljoen vierkante voet) ter waarde van £ 20,6 miljard en bedient klanten uit een breed scala aan industriële sectoren. De panden bevinden zich in en rond grote steden en op belangrijke transportknooppunten in het VK en in zeven andere Europese landen.
Al meer dan 100 jaar creëert SEGRO de ruimte die buitengewone dingen mogelijk maakt. Van moderne grote magazijnen, voornamelijk gebruikt voor regionale, nationale en internationale distributiecentra, tot stedelijke opslag (inclusief datacenters) in de buurt van grote bevolkingscentra en zakendistricten, het biedt hoogwaardige activa waarmee haar klanten kunnen floreren.
Een verbintenis om een kracht te zijn voor maatschappelijk en milieuvriendelijk goed is integraal aan SEGRO's doel en strategie. Het Responsible SEGRO-kader richt zich op drie langetermijnprioriteiten waarvan het bedrijf gelooft dat het de grootste impact kan hebben: het bevorderen van koolstofarme groei, investeren in lokale gemeenschappen en omgevingen en het koesteren van talent.
Het streven naar de hoogste normen op het gebied van innovatie, duurzame bedrijfspraktijken en het bevorderen van economische en maatschappelijke welvaart vormen de basis van SEGRO's ambitie om het beste vastgoedbedrijf te zijn.
Deze pagina is automatisch vertaald.