SEGRO émet 500 millions d'euros d'obligations à 8 ans
SEGRO plc (« SEGRO ») annonce la fixation du prix d'une émission d'obligations senior non garanties de 500 millions d'euros pour une durée de huit ans, à un prix de 123 points de base au-dessus du taux mid-swap de l'euro avec un coupon annuel de 3,5 %.
L'émission d'obligations a été souscrite plus de six fois au plus fort de son émission.
Le produit de l'émission servira principalement à refinancer l'endettement existant, en mettant l'accent sur les prêts bancaires venant à échéance début 2026. En conséquence, le coût moyen de la dette (y compris la dette des coentreprises à la part) tombe à 2,6 % (contre 2,7 % au 30 juin 2024) et la durée moyenne augmente à 7,3 ans (contre 6,8 ans au 30 juin 2024).
Soumen Das, directeur financier de SEGRO, a commenté :
« Nous apprécions le soutien solide que nous avons reçu des investisseurs pour cette nouvelle émission obligataire, qui nous a permis d’obtenir un spread attractif et un coupon tout compris. L’obligation améliore notre bilan, réduit le coût moyen de notre dette et allonge la maturité moyenne. »
À PROPOS DE SEGRO
SEGRO est un fonds d'investissement immobilier britannique (REIT), coté à la Bourse de Londres et à Euronext Paris, et est un important propriétaire, gestionnaire et promoteur d'entrepôts modernes et de propriétés industrielles. Il possède ou gère 10,8 millions de mètres carrés d'espace (116 millions de pieds carrés) évalués à 20,6 milliards de livres sterling au service de clients issus d'un large éventail de secteurs industriels. Ses propriétés sont situées dans et autour des grandes villes et dans les principaux centres de transport du Royaume-Uni et de sept autres pays européens.
Depuis plus de 100 ans, SEGRO crée l'espace qui permet à des choses extraordinaires de se produire. Des entrepôts modernes à grande surface, utilisés principalement pour les centres de distribution régionaux, nationaux et internationaux, aux entrepôts urbains (y compris les centres de données) situés à proximité des principaux centres de population et des quartiers d'affaires, SEGRO fournit des actifs de haute qualité qui permettent à ses clients de prospérer.
L'engagement de SEGRO à être une force pour le bien sociétal et environnemental fait partie intégrante de son objectif et de sa stratégie. Son cadre SEGRO responsable se concentre sur trois priorités à long terme sur lesquelles l'entreprise estime pouvoir avoir le plus grand impact : défendre une croissance à faible émission de carbone, investir dans les communautés et les environnements locaux et nourrir les talents.
La recherche des normes les plus élevées d'innovation, de pratiques commerciales durables et de prospérité économique et sociétale sous-tend l'ambition de SEGRO d'être la meilleure société immobilière.