SEGRO wycenia 8-letnie obligacje na kwotę 500 mln euro
Zbiorowy
SEGRO plc („SEGRO”) ogłasza cenę emisji obligacji senioralnych niezabezpieczonych o wartości 500 mln euro na okres ośmiu lat, wycenionych o 123 punkty bazowe powyżej średnich swapów euro i z rocznym kuponem wynoszącym 3,5 procent.
W szczytowym momencie emisja obligacji została objęta sześciokrotnością subskrypcji.
Dochód z emisji zostanie przeznaczony głównie na refinansowanie istniejącego zadłużenia, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów bankowych zapadających na początku 2026 r. W rezultacie średni koszt zadłużenia (w tym długu joint venture w akcjach) spada do 2,6 proc. (z 2,7 proc. na dzień 30 czerwca 2024 r.), a średni okres trwania wzrasta do 7,3 roku (z 6,8 roku na dzień 30 czerwca 2024 r.).
Soumen Das, dyrektor finansowy SEGRO, skomentował:
„Doceniamy silne wsparcie, jakie otrzymaliśmy od inwestorów dla nowej emisji obligacji w celu osiągnięcia atrakcyjnego spreadu i all-in kuponu. Obligacja wzmacnia nasz bilans, zmniejszając średni koszt długu i wydłużając średni termin zapadalności”.
O FIRMIE SEGRO
SEGRO to brytyjski fundusz inwestycyjny w nieruchomości (REIT), notowany na London Stock Exchange i Euronext Paris, wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych magazynów i nieruchomości przemysłowych. Posiada lub zarządza 10,8 miliona metrów kwadratowych powierzchni (116 milionów stóp kwadratowych) o wartości 20,6 miliarda funtów, obsługując klientów z szerokiego zakresu sektorów przemysłu. Jego nieruchomości znajdują się w i wokół głównych miast oraz w kluczowych węzłach transportowych w Wielkiej Brytanii i siedmiu innych krajach europejskich.
Od ponad 100 lat SEGRO tworzy przestrzeń, która umożliwia niezwykłe rzeczy. Od nowoczesnych dużych magazynów, wykorzystywanych głównie jako regionalne, krajowe i międzynarodowe centra dystrybucyjne, po magazyny miejskie (w tym centra danych) zlokalizowane w pobliżu głównych ośrodków populacji i dzielnic biznesowych, SEGRO zapewnia wysokiej jakości aktywa, które pozwalają jego klientom się rozwijać.
Zobowiązanie do bycia siłą dla dobra społecznego i środowiskowego jest integralną częścią celu i strategii SEGRO. Jej ramy Responsible SEGRO koncentrują się na trzech długoterminowych priorytetach, w których firma uważa, że może mieć największy wpływ: Promowanie wzrostu niskoemisyjnego, Inwestowanie w lokalne społeczności i środowiska oraz Pielęgnowanie talentów.
Dążenie do osiągnięcia najwyższych standardów innowacji, zrównoważonych praktyk biznesowych i wspieranie dobrobytu gospodarczego i społecznego leży u podstaw ambicji SEGRO, aby stać się najlepszą firmą zajmującą się nieruchomościami.
Ta strona została przetłumaczona automatycznie.