SEGRO oceňuje 500 milionů EUR 8letých dluhopisů
korporátní
Společnost SEGRO plc (dále jen „SEGRO“) oznamuje cenu 500 milionů EUR nadřízené emise nezajištěných dluhopisů na osmileté období s cenou 123 bazických bodů nad eurovými mid-swapy s ročním kupónem 3,5 procenta.
Emise dluhopisů byla na vrcholu upsána více než šestkrát.
Výtěžek z emise bude v zásadě použit na refinancování stávajícího zadlužení, se zaměřením na bankovní úvěry se splatností na začátku roku 2026. V důsledku toho průměrné náklady na dluh (včetně dluhu společného podniku na akcii) klesnou na 2,6 procenta (z 2,7 procent k 30. červnu 2024) a průměrná doba trvání se zvýší na 7,3 roku (ze 6,8 roku k 30. červnu 2024).
Soumen Das, finanční ředitel SEGRO, uvedl:
„Vážíme si silné podpory, které se nám dostalo od investorů pro novou emisi dluhopisů při dosahování atraktivního spreadu a all-in kuponu. Dluhopis zlepšuje naši rozvahu, snižuje naše průměrné náklady na dluh a prodlužuje průměrnou splatnost.“
O SEGRO
SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT), kotovaný na londýnské burze cenných papírů a Euronext Paris, a je předním vlastníkem, správcem a developerem moderních skladů a průmyslových nemovitostí. Vlastní nebo spravuje 10,8 milionů čtverečních metrů prostoru (116 milionů čtverečních stop) v hodnotě 20,6 miliardy GBP a slouží zákazníkům z celé řady průmyslových odvětví. Její nemovitosti se nacházejí ve velkých městech a jejich okolí a na klíčových dopravních uzlech ve Velké Británii a v sedmi dalších evropských zemích.
Již více než 100 let SEGRO vytváří prostor, který umožňuje dít mimořádné věci. Od moderních velkokapacitních skladů, používaných především pro regionální, národní a mezinárodní distribuční centra, až po městské sklady (včetně datových center), které se nacházejí v blízkosti hlavních populačních center a obchodních čtvrtí, poskytuje vysoce kvalitní aktiva, která umožňují svým zákazníkům prosperovat.
Závazek být silou pro dobro společnosti a životního prostředí je nedílnou součástí účelu a strategie společnosti SEGRO. Její rámec Responsible SEGRO se zaměřuje na tři dlouhodobé priority, u kterých společnost věří, že může mít největší dopad: Prosazování nízkouhlíkového růstu, Investice do místních komunit a prostředí a Péče o talenty.
Snaha o nejvyšší standardy inovací, udržitelné obchodní praktiky a umožnění ekonomické a společenské prosperity podtrhuje ambice společnosti SEGRO být nejlepší realitní společností.
Tato stránka byla automaticky přeložena.