SEGRO fija el precio de 500 millones de euros en bonos a 8 años
SEGRO plc (‘SEGRO’) anuncia el precio de una emisión de bonos senior no garantizados por 500 millones de euros con un plazo de ocho años a un precio de 123 puntos básicos por encima de los mid-swaps en euros con un cupón anual del 3,5 por ciento.
La emisión de bonos fue suscrita más de seis veces en su punto máximo.
Los ingresos de la emisión se destinarán principalmente a refinanciar la deuda existente, centrándose en los préstamos bancarios con vencimiento a principios de 2026. Como resultado, el coste medio de la deuda (incluida la deuda de la empresa conjunta a tipo de interés) cae al 2,6 por ciento (desde el 2,7 por ciento al 30 de junio de 2024) y la duración media aumenta a 7,3 años (desde 6,8 años al 30 de junio de 2024).
Soumen Das, director financiero de SEGRO, comentó:
“Apreciamos el fuerte apoyo que hemos recibido de los inversores para la nueva emisión de bonos, que nos ha permitido lograr un diferencial atractivo y un cupón con todo incluido. El bono mejora nuestro balance, reduce el coste medio de la deuda y amplía el vencimiento medio”.
ACERCA DE SEGRO
SEGRO es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) del Reino Unido que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y Euronext París y es uno de los principales propietarios, administradores y desarrolladores de almacenes modernos y propiedades industriales. Posee o administra 10,8 millones de metros cuadrados de espacio (116 millones de pies cuadrados) valorados en 20.600 millones de libras esterlinas y presta servicio a clientes de una amplia gama de sectores industriales. Sus propiedades están ubicadas en las principales ciudades y sus alrededores y en los principales centros de transporte del Reino Unido y de otros siete países europeos.
Durante más de 100 años, SEGRO ha estado creando el espacio que permite que sucedan cosas extraordinarias. Desde grandes almacenes modernos, utilizados principalmente para centros de distribución regionales, nacionales e internacionales, hasta almacenes urbanos (incluidos centros de datos) ubicados cerca de los principales centros de población y distritos comerciales, ofrece activos de alta calidad que permiten a sus clientes prosperar.
El compromiso de ser una fuerza para el bien social y ambiental es parte integral del propósito y la estrategia de SEGRO. Su marco de trabajo de SEGRO Responsable se centra en tres prioridades a largo plazo en las que la empresa cree que puede generar el mayor impacto: promover el crecimiento con bajas emisiones de carbono, invertir en las comunidades y los entornos locales y fomentar el talento.
La lucha por alcanzar los más altos estándares de innovación, prácticas comerciales sostenibles y permitir la prosperidad económica y social respalda la ambición de SEGRO de ser la mejor empresa inmobiliaria.
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