Uitgifte van schuld uit onderhandse plaatsing in de VS van € 300 miljoen
Zakelijk
SEGRO plc (“SEGRO” of “de Vennootschap”) heeft een overeenkomst getekend met een groep institutionele beleggers voor een onderhandse plaatsing van €300 miljoen senior ongedekte obligaties op 10 jaar en 15 jaar.
De uitgifte bestaat uit twee tranches: € 100 miljoen met een vaste coupon van 1,82 procent met vervaldag 2028 en € 200 miljoen met een vaste coupon van 2,37 procent met vervaldag 2033. Dit vertaalt zich in een gewogen gemiddelde coupon van 2,19 procent en een gewogen gemiddelde looptijd van 13,3 jaar.
Pro forma voor de positie op 30 juni 2018, en gecorrigeerd voor de onlangs aangekondigde aflossing van de resterende £ 102 miljoen SEGRO-obligaties met vervaldatum in 2019, is de impact van deze transacties dat de gemiddelde schuldlooptijd van SEGRO wordt verlengd tot 11,6 jaar en de gemiddelde kosten van brutoschuld tot 1,9% (inclusief joint ventures op aandeel, exclusief bereidstellingsprovisies en geamortiseerde kosten).
De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en de nieuwe uitgifte zal op gelijke voet staan met de bestaande ongedekte bank- en obligatieschulden van SEGRO.
Soumen Das, Chief Financial Officer van SEGRO, merkte op: “De steun die we hebben gekregen van onze bestaande en nieuwe investeerders voor onze tweede uitgifte van schuldpapier in de VS is een verdere bevestiging van de strategie die we bij SEGRO nastreven. Het zal de gewogen gemiddelde schuldlooptijd van SEGRO verhogen en de natuurlijke valutahedge voor onze in euro luidende activa verder verbeteren.”
Santander Investment Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC en Lloyds Securities Inc. traden op als Joint Placement Agents.
SEGRO plc
OVER SEGRO
SEGRO is een UK Real Estate Investment Trust (REIT) en een toonaangevende eigenaar, manager en ontwikkelaar van moderne magazijnen en licht industrieel vastgoed. Het bezit of beheert 6,9 miljoen vierkante meter ruimte (74 miljoen vierkante voet) met een waarde van meer dan £ 10 miljard en bedient klanten uit een breed scala van industriële sectoren. Haar eigendommen bevinden zich in en rond grote steden en op belangrijke transportknooppunten in het VK en in negen andere Europese landen.
Deze pagina is automatisch vertaald.