Emisión de deuda de colocación privada de 300 millones de euros en EE. UU.
SEGRO plc (“SEGRO” o “la Compañía”) ha firmado un acuerdo con un grupo de inversionistas institucionales para una colocación privada de 300 millones de euros en notas senior no garantizadas a 10 y 15 años.
La emisión consta de dos tramos: 100 millones de euros a un cupón fijo del 1,82 % con vencimiento en 2028 y 200 millones de euros a un cupón fijo del 2,37 % con vencimiento en 2033. Esto se traduce en un cupón medio ponderado del 2,19 % y un cupón medio ponderado vencimiento de 13,3 años.
Proforma para la posición al 30 de junio de 2018, y ajustando la redención recientemente anunciada de los 102 millones de libras esterlinas restantes de los bonos de SEGRO con vencimiento en 2019, el impacto de estas transacciones es extender el vencimiento promedio de la deuda de SEGRO a 11,6 años y reducir el costo promedio de deuda bruta al 1,9% (incluyendo empresas conjuntas por acciones, excluyendo comisiones de compromiso y costes amortizados).
Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales y la nueva emisión se clasificará pari passu con la deuda bancaria y de bonos no garantizada existente de SEGRO.
Soumen Das, Director Financiero de SEGRO, comentó: “El apoyo que hemos recibido de nuestros inversionistas existentes y nuevos para nuestra segunda emisión de deuda de colocación privada de EE. UU. es un respaldo adicional a la estrategia que estamos siguiendo en SEGRO. Aumentará el vencimiento promedio ponderado de la deuda de SEGRO y mejorará aún más la cobertura de moneda natural para nuestros activos denominados en euros”.
Santander Investment Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC y Lloyds Securities Inc. actuaron como Agentes de Colocación Conjunta.
SEGRO plc
SOBRE SEGRO
SEGRO es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) del Reino Unido y un propietario, administrador y desarrollador líder de almacenes modernos y propiedades industriales ligeras. Posee o administra 6,9 millones de metros cuadrados de espacio (74 millones de pies cuadrados) valorados en más de £ 10 mil millones que atienden a clientes de una amplia gama de sectores industriales. Sus propiedades están ubicadas en las principales ciudades y sus alrededores y en centros de transporte clave en el Reino Unido y en otros nueve países europeos.
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