300 millions d'euros d'émission de dette par placement privé aux États-Unis
SEGRO plc (« SEGRO » ou « la Société ») a signé un accord avec un groupe d'investisseurs institutionnels pour un placement privé de 300 millions d'euros d'obligations non garanties de premier rang à 10 et 15 ans.
L'émission se compose de deux tranches : 100 millions d'euros à un coupon fixe de 1,82 % à échéance 2028 et 200 millions d'euros à un coupon fixe de 2,37 % à échéance 2033. Cela se traduit par un coupon moyen pondéré de 2,19 % et un coupon moyen pondéré échéance de 13,3 ans.
Pro forma pour la position au 30 juin 2018, et en tenant compte du rachat récemment annoncé des 102 millions de livres restantes d'obligations SEGRO échéant en 2019, l'impact de ces transactions est d'étendre la maturité moyenne de la dette de SEGRO à 11,6 ans et de réduire le coût moyen de dette brute à 1,9 % (y compris coentreprises en quote-part, hors commissions d'engagement et hors coûts amortis).
Le produit sera utilisé aux fins générales de l'entreprise et la nouvelle émission sera de rang égal avec la dette bancaire et obligataire non garantie existante de SEGRO.
Soumen Das, directeur financier de SEGRO, a déclaré : « Le soutien que nous avons reçu de nos investisseurs existants et nouveaux pour notre deuxième émission de dette par placement privé aux États-Unis est une nouvelle approbation de la stratégie que nous poursuivons chez SEGRO. Cela augmentera la maturité moyenne pondérée de la dette de SEGRO et améliorera encore la couverture de change naturelle pour nos actifs libellés en euros.
Santander Investment Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC et Lloyds Securities Inc. ont agi en tant qu'agents de placement conjoints.
SEGRO SA
À PROPOS DE SEGRO
SEGRO est un fonds d'investissement immobilier britannique (REIT) et l'un des principaux propriétaires, gestionnaires et promoteurs d'entrepôts modernes et de propriétés industrielles légères. Elle possède ou gère 6,9 millions de mètres carrés d'espace (74 millions de pieds carrés) évalués à plus de 10 milliards de livres sterling et sert des clients d'un large éventail de secteurs industriels. Ses propriétés sont situées dans et autour des grandes villes et dans les principaux centres de transport au Royaume-Uni et dans neuf autres pays européens.