Emisión de deuda de colocación privada de 450 millones de euros en EE. UU.

La emisión consta de tres tramos: 150 millones de euros a un cupón fijo del 1,35 % con vencimiento en 2032, 50 millones de euros a un cupón fijo del 1,45 % con vencimiento en 2035 y 250 millones de euros a un cupón fijo del 1,83 % con vencimiento en 2040. se traduce en un cupón promedio ponderado de 1,63 por ciento y un vencimiento promedio ponderado de 16,8 años.

Además, SEGRO ha notificado hoy a los tenedores de los bonos al 6,75 % en libras esterlinas con vencimiento en 2021 y al 7,0 % en libras esterlinas con vencimiento en 2022 (los "Bonos") que tiene la intención de redimir en su totalidad los montos pendientes. El valor nominal combinado de los Bonos fue de £118 millones, y serán redimidos por £131 millones durante agosto y septiembre.

Proforma para la posición al 30 de junio de 2020, y teniendo en cuenta la cobertura asociada, el impacto de estas transacciones es extender el vencimiento promedio de la deuda de SEGRO (en base a una perspectiva) a 10,7 años y reducir el costo promedio de la deuda bruta a 1,6. por ciento (incluidos los negocios conjuntos por participación, excluyendo las comisiones de compromiso y los costos amortizados).

Los ingresos netos de la nueva emisión de Colocación Privada de EE. UU., después de redimir los Bonos, se utilizarán para propósitos corporativos generales y las Notas se clasificarán pari passu con la deuda bancaria no garantizada, bonos y Colocación Privada de EE. UU. existente de SEGRO.

Soumen Das, director financiero de SEGRO, comentó:

“El apoyo que hemos recibido de nuestros inversionistas existentes y nuevos para nuestra tercera emisión de deuda de colocación privada de EE. UU. es un respaldo adicional a la estrategia que estamos siguiendo en SEGRO, que se refleja particularmente en la larga duración y los bajos cupones de las nuevas notas. Aumentará el vencimiento promedio ponderado de la deuda de SEGRO y mejorará aún más la cobertura de moneda natural para nuestros activos denominados en euros”.

SOBRE SEGRO

SEGRO es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) del Reino Unido y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres en el índice FTSE 100. Es un propietario, administrador y desarrollador líder de almacenes modernos y propiedad industrial ligera con una cartera que comprende 7,8 millones de metros cuadrados de espacio (84 millones de pies cuadrados), valorada en £12,200 millones al 31 de diciembre de 2019. Sus activos están posicionados estratégicamente en ubicaciones en el Reino Unido en Londres y las regiones del sudeste y Midlands, mientras que en Europa continental tiene desarrollos en Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, los Países Bajos y la República Checa.

Durante 100 años, SEGRO ha estado creando el espacio que permite que sucedan cosas extraordinarias. Desde grandes almacenes modernos, utilizados principalmente para centros de distribución regionales, nacionales e internacionales, hasta almacenes urbanos ubicados cerca de los principales centros de población y distritos comerciales, proporciona activos de alta calidad que permiten prosperar a sus clientes.