450 millions d'euros d'émission de dette par placement privé aux États-Unis
L'émission se compose de trois tranches : 150 millions d'euros à un coupon fixe de 1,35 % à échéance 2032, 50 millions d'euros à un coupon fixe de 1,45 % à échéance 2035 et 250 millions d'euros à un coupon fixe de 1,83 % à échéance 2040. Cette se traduit par un coupon moyen pondéré de 1,63 % et une échéance moyenne pondérée de 16,8 ans.
En outre, SEGRO a informé aujourd'hui les détenteurs d'obligations à 6,75 % en livres sterling échéant en 2021 et d'obligations à 7,0 % en livres sterling échéant en 2022 (les « Obligations ») qu'il a l'intention de rembourser intégralement les montants en circulation. La valeur nominale combinée des obligations était de 118 millions de livres sterling et elles seront remboursées pour 131 millions de livres sterling en août et septembre.
Pro forma pour la position au 30 juin 2020, et compte tenu des couvertures associées, l'impact de ces opérations est d'allonger la maturité moyenne de la dette de SEGRO (sur une base look through) à 10,7 ans et de réduire le coût moyen de la dette brute à 1,6 pour cent (y compris coentreprises en quote-part, hors commissions d'engagement et coûts amortis).
Le produit net de la nouvelle émission du placement privé américain, après le remboursement des obligations, sera utilisé à des fins générales et les billets seront de rang égal avec la dette bancaire, obligataire et le placement privé américain non garantis existants de SEGRO.
Soumen Das, directeur financier de SEGRO, a commenté :
« Le soutien que nous avons reçu de nos investisseurs existants et nouveaux pour notre troisième émission de dette par placement privé aux États-Unis est une nouvelle approbation de la stratégie que nous poursuivons chez SEGRO, reflétée notamment dans la longue durée et les faibles coupons des nouvelles obligations. Cela augmentera l'échéance moyenne pondérée de la dette de SEGRO et améliorera encore la couverture de change naturelle pour nos actifs libellés en euros.
À PROPOS DE SEGRO
SEGRO est un Real Estate Investment Trust (REIT) du Royaume-Uni et est coté à la Bourse de Londres dans l'indice FTSE 100. C'est l'un des principaux propriétaires, gestionnaires et développeurs d'entrepôts modernes et d'immeubles industriels légers avec un portefeuille comprenant 7,8 millions de mètres carrés d'espace (84 millions de pieds carrés), évalué à 12,2 milliards de livres sterling au 31 décembre 2019. Ses actifs sont positionnés stratégiquement à des sites au Royaume-Uni à Londres et dans les régions du Sud-Est et des Midlands, tandis qu'en Europe continentale, il a des développements en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, aux Pays-Bas et en République tchèque.
Depuis 100 ans, SEGRO crée l'espace qui permet à des choses extraordinaires de se produire. Des entrepôts modernes à grande surface, utilisés principalement pour les centres de distribution régionaux, nationaux et internationaux, aux entrepôts urbains situés à proximité des grands centres de population et des quartiers d'affaires, il fournit des actifs de haute qualité qui permettent à ses clients de prospérer.